2018年，國內(nèi)鋼材市場由供應(yīng)端主導(dǎo)價(jià)格走勢，全年鋼價(jià)高位震蕩。鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)由局部區(qū)域擴(kuò)展到全國多數(shù)重點(diǎn)區(qū)域。汽車、家電等用鋼行業(yè)上半年整體表現(xiàn)亮眼，下半年逐步有所下滑。鋼鐵行業(yè)效益繼續(xù)保持較好狀態(tài)，全年粗鋼供需緊平衡。回顧2018年，唐山、山東、江蘇、徐州等地停復(fù)產(chǎn)消息此消彼長，而國際環(huán)境受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響不確定性大幅拉升，種種因素讓今年鋼市行情變得跌宕起伏。

一、上半年關(guān)鍵詞：上合峰會、徐州停產(chǎn)、中美貿(mào)易戰(zhàn)

上半年，環(huán)保限產(chǎn)成為影響鋼鐵的市場的主要因素，從年后開始，環(huán)保督查專項(xiàng)行動、環(huán)保“回頭看”等多次在行業(yè)內(nèi)刷屏搶占頭條。除了鋼鐵大省河北，今年江蘇省環(huán)保限產(chǎn)以其持續(xù)時(shí)間長、影響范圍廣而成為影響行業(yè)的重要地區(qū)(徐州、連云港、常州為代表)。此外，青島上合峰會對山東及周邊地區(qū)影響較大。

一月

1.工信部：2018年要繼續(xù)堅(jiān)定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作 工信部原材料工業(yè)司發(fā)文稱，2018年，要繼續(xù)堅(jiān)定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，力爭提前完成“十三五”的上限目標(biāo)。要確保落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去。建立打擊“地條鋼”長效機(jī)制，堅(jiān)決防止死灰復(fù)燃。督促地方以處置“僵尸企業(yè)”為抓手，堅(jiān)定不移去除低效產(chǎn)能。抓好產(chǎn)能置換審核關(guān)，嚴(yán)禁以任何理由新增鋼鐵產(chǎn)能。加強(qiáng)對地方工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保完成去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。

2.工信部印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法 自2018年1月1日起施行 辦法要求，列入鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的產(chǎn)能、享受獎補(bǔ)資金和政策支持的退出產(chǎn)能、“地條鋼”產(chǎn)能、落后產(chǎn)能、在確認(rèn)置換前已拆除主體設(shè)備的產(chǎn)能、鑄造等非鋼鐵行業(yè)冶煉設(shè)備產(chǎn)能，不得用于置換。位于國家規(guī)定的環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目，每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.5噸產(chǎn)能。

3. 重慶設(shè)3年過渡期“兩步走”征收環(huán)境保護(hù)稅 重慶環(huán)境保護(hù)稅于2018年1月1日起正式開征，據(jù)重慶財(cái)政局消息，以2021年1月1日為界，重慶環(huán)保征收分為兩個(gè)階段：2018年1月1日至2020年12月31日，大氣污染物稅額標(biāo)準(zhǔn)為每污染當(dāng)量2.4元，;自2021年1月1日起，大氣污染物稅額標(biāo)準(zhǔn)為每污染當(dāng)量3.5元。

二月

1.韶鋼檢修發(fā)生事故致8人死亡 螺紋日均產(chǎn)量受影響

2月5號凌晨3點(diǎn)左右韶鋼7號高爐定修結(jié)束在送風(fēng)過程中，中冶寶鋼技術(shù)第七分公司與甲方若干人在余熱發(fā)電操作室等待，突發(fā)TRT眼鏡閥發(fā)生煤氣泄漏，目前造成中冶寶鋼技術(shù)二人死亡，甲方六人死亡。具體原因正在調(diào)查中。受此事件影響，棒二車間螺紋軋線已停產(chǎn)，因沒有煤氣棒一車間檢修，日均影響螺紋產(chǎn)量0.5萬噸左右，何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)尚不可知。

2.河北第二次全國污染源普查對象和范圍確定

火電鋼鐵水泥行業(yè)等增列為普查重點(diǎn) 從河北省環(huán)保廳2月13日召開的新聞發(fā)布會上了解到，《河北省第二次全國污染源普查工作實(shí)施方案》已經(jīng)印發(fā)。河北省將火電、鋼鐵、水泥、焦化、玻璃、制藥、印染、制革、化肥、石化行業(yè)和污水集中處理設(shè)施等增列為普查重點(diǎn)。

3.環(huán)保部正制定藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年作戰(zhàn)計(jì)劃

2月27日，環(huán)保部大氣環(huán)境管理司司長劉炳江表示，環(huán)保部正在抓緊研究起草打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的三年作戰(zhàn)計(jì)劃，。“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”主攻陣地是以京津冀及周邊等重點(diǎn)區(qū)域，主攻方向是解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題、能源結(jié)構(gòu)問題、交通結(jié)構(gòu)的問題，突破點(diǎn)就是聯(lián)防聯(lián)控，重點(diǎn)解決重污染天氣。

三月

1.特朗普鋼鋁關(guān)稅

2018年3月8日，美國總統(tǒng)特朗普簽署命令，決定從3月23日起對進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品分別征收25%和10%的關(guān)稅。連日來，這一做法遭到美國國內(nèi)及國際社會的普遍反對。在剛剛落幕的二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長會議上，各國代表普遍表達(dá)了對貿(mào)易戰(zhàn)和貿(mào)易保護(hù)主義的憂慮，他們擔(dān)心國際貿(mào)易緊張局勢加劇可能削弱今年全球經(jīng)濟(jì)增長。

2.中國擬對自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅 3月26日，中國商 務(wù) 部發(fā)布了針對美國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見，擬對自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，以平衡因美國對進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅給中方利益造成的損失。

3.國務(wù)院常務(wù)會議確定深化增值稅改革措施

國務(wù)院總理李 克 強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定深化增值稅改革措施，預(yù)計(jì)全年減稅2400億元，將納稅人年銷售額標(biāo)準(zhǔn)從50萬和80萬上調(diào)至500萬元;自5月1日期將制造業(yè)等行業(yè)增值稅從17%降至16%;交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)電信等增值稅率將從11%降至10%。

4.礦業(yè)巨頭對中國鐵礦石期貨國際化持觀望態(tài)度

3月27日，中國大連商品交易所(下稱DCE)發(fā)布了鐵礦石期貨引入境外交易者相關(guān)規(guī)則及《大商所特定品種交易者適當(dāng)性業(yè)務(wù)指南》。該規(guī)則主要對境外交易者和新開戶的交易者作了準(zhǔn)入規(guī)定。英澳礦商必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三大礦業(yè)巨頭是中國鐵礦石進(jìn)口最重要的國外礦山來源。中國鐵礦石80%以上需要進(jìn)口，巨頭們是否參與，對鐵礦石期貨市場至關(guān)重要。但淡水河谷CEO時(shí)華澤(Fabio Schvartsman)3月23日在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)稱，不會參與鐵礦石期貨交易。

四月

1.中國對美國128項(xiàng)進(jìn)口商品加征關(guān)稅

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，自2018年4月2日起實(shí)施。

2.今年將對“2+26”城市鋼鐵行業(yè)開展達(dá)標(biāo)排放執(zhí)法檢查

2018年生態(tài)環(huán)境部將對“2+26”城市鋼鐵、火電、造紙、水泥等15個(gè)行業(yè)開展達(dá)標(biāo)排放執(zhí)法檢查。嚴(yán)厲打擊一批無證排污、超標(biāo)排污、自行監(jiān)測數(shù)據(jù)造假和信息公開不落實(shí)的違法企業(yè)。

3.鋼企將開啟新一輪大規(guī)模重組

近日，全聯(lián)冶金商會常務(wù)副秘書長王連忠透露，鋼鐵企業(yè)將迎來大規(guī)模的重組計(jì)劃。許多民營企業(yè)在積極尋找機(jī)會，開始重組和已經(jīng)取得重大進(jìn)展的企業(yè)，占民營企業(yè)的比例總數(shù)超過1/3。同時(shí)，有明顯的跨地區(qū)、跨所有制兼并重組跡象。

4.徐州所有鋼廠將停產(chǎn)整改

市場傳聞，受省環(huán)保督察組入駐徐州影響，政府要求所有鋼廠停產(chǎn)整改，整改結(jié)束后通過驗(yàn)收方可復(fù)產(chǎn)。據(jù)SMM鋼鐵了解，徐州東亞、徐州華宏等鋼廠已經(jīng)開始執(zhí)行停限產(chǎn)政策。

五月

1.中國鐵礦石期貨市場今日正式對外開放

中國鐵礦石期貨將從本周五(5月4日)正式實(shí)施引入境外交易者業(yè)務(wù)。路 透社報(bào)道稱，這一舉措旨在加強(qiáng)中國在鐵礦石這一最重要的進(jìn)口商品領(lǐng)域的定價(jià)權(quán)。鐵礦石期貨將成為中國繼原油期貨后第二個(gè)對外開放的大宗商品期貨市場。 2.上合峰會召開在即

青島300公里內(nèi)鋼廠高爐限產(chǎn)40%-50% 據(jù)消息人士5月21日透露，上合組織會議即將在下月初召開，為了確保當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量，青島周邊污染類的企業(yè)將陸續(xù)開始停產(chǎn)和限產(chǎn)。涉及石化、鋼鐵、化工、焦化、水泥等重點(diǎn)行業(yè)采取限產(chǎn)、限污或停產(chǎn)措施，減少污染物排放，停產(chǎn)至6月20日前后，停產(chǎn)周期大概一個(gè)月。另外，揚(yáng)塵的礦山等企業(yè)，也在要求停產(chǎn)范圍以內(nèi)。

3.山東近1/4PPP項(xiàng)目被清退

涉及投資額居全國首位 全國29個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)近四個(gè)多月清理不規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)項(xiàng)目結(jié)果出爐，最終1160個(gè)PPP項(xiàng)目被清理出財(cái)政部綜合信息平臺的管理庫，累計(jì)清減投資額1.2萬億元。其中，山東省206個(gè)PPP項(xiàng)目被清退出庫，涉及投資1596億元，居各省之首。

4.徐州環(huán)保從嚴(yán) 焦企全停

據(jù)SMM鋼鐵了解，5月7日江蘇徐州地區(qū)環(huán)保再次加嚴(yán)，前期徐州地區(qū)焦企限產(chǎn)50%-70%，政府要求焦企全停，當(dāng)前徐州地區(qū)所有鋼廠依然處于全停狀態(tài)，復(fù)產(chǎn)時(shí)間未知。

5.京津冀和長三角港口礦石運(yùn)輸擬全部“公轉(zhuǎn)鐵”

據(jù)報(bào)道，生態(tài)環(huán)境部在推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整方面正醞釀再出新規(guī)。生態(tài)環(huán)境部提出，2018年9月底前，山東、長三角地區(qū)沿海港口煤炭集疏港運(yùn)輸全部改由鐵路，2019年底前，京津冀及周邊、長三角地區(qū)沿海港口的礦石、鋼鐵、焦炭等大宗貨物全部改由鐵路運(yùn)輸，禁止汽運(yùn)集疏港。

6.興化中(工)頻爐企業(yè)6月10日未整改到位的全面取締

為切實(shí)推進(jìn)興化市地條鋼專項(xiàng)治理工作，防止地條鋼死灰復(fù)燃，5月23日下午，興化市政府組織市開展防止地條鋼死灰復(fù)燃和鋼鐵去產(chǎn)能專項(xiàng)督查。市安監(jiān)局堅(jiān)決服從政府重點(diǎn)工作安排，牽頭負(fù)責(zé)2個(gè)小組參加本次督查，督查要求全市所有中(工)頻爐企業(yè)統(tǒng)一實(shí)施停電，進(jìn)行限期整改，6月10日前未整改到位的進(jìn)行全面取締。

7.常州環(huán)保升級：鋼廠限產(chǎn)50%以上

5月27日常州市政府發(fā)布2018年5-6月大氣污染防治管控方案通知，常州市將于5月28日至6月30日實(shí)施大氣污染防治強(qiáng)化措施。列入市大氣辦重點(diǎn)管控工業(yè)企業(yè)名單的企業(yè)，在1-4月份的平均產(chǎn)量的基礎(chǔ)上一律限產(chǎn)50%以上，其中已達(dá)到超低排放要求的熱電企業(yè)限產(chǎn)40%，停限產(chǎn)期間確保生產(chǎn)安全。

8.第一批中央環(huán)保督察“回頭看”正式啟動

5月31日，中央第一環(huán)境保護(hù)督察組對河北省開展“回頭看”工作動員會在石家莊市召開，進(jìn)駐期間(2018年5月31日-6月30日)。這意味著第一批中央環(huán)保督察“回頭看”正式啟動。未來幾天，督察組將陸續(xù)進(jìn)駐河北、河南、內(nèi)蒙古、寧夏、江蘇、江西、廣東、廣西、云南等省區(qū)。

9.巴西CSN鐵礦石部門針對卡車司機(jī)罷工宣布不可抗力

據(jù)外媒消息，巴西鋼礦綜合企業(yè)Companhia Siderurgica Nacional(CSN)的鐵礦石生產(chǎn)部門表示，由于卡車司機(jī)罷工事件影響到巴西南部地區(qū)，該公司已對此宣布不可抗力。由于暴雨和有限的尾礦壩利用率，CSN公司今年一季度鐵礦石產(chǎn)量從去年同期的785萬公噸下降至612萬公噸。該公司第一季度鐵礦石銷售量(包括第三方礦石銷售量)同比上漲3%至747萬公噸。CSN礦石部門向其里約熱內(nèi)盧州(Rio de Janeiro state)綜合鋼廠供應(yīng)鐵礦石，同時(shí)也向全球客戶出口各種等級的鐵礦石。

六月

1.河北：“雷霆2018”專項(xiàng)行動 整治所有涉酸企業(yè)

6月2日，河北省環(huán)保廳印發(fā)《關(guān)于開展涉酸企業(yè)排查整治“雷霆2018”專項(xiàng)行動的緊急通知》。根據(jù)通知，為有效消除非法處置廢酸帶來的環(huán)境安全隱患，經(jīng)省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會辦公室研究決定，由省環(huán)保廳、省公安廳和省檢察院牽頭組織，自6月18日起，在全省開展涉酸企業(yè)排查整治“雷霆2018” 專項(xiàng)行動。

2.遼寧本溪思山嶺一處鐵礦發(fā)生炸 藥爆炸事故 已致11死9傷

2018年6月5日16時(shí)10分，遼寧本溪南芬區(qū)思山嶺華煤集團(tuán)思山嶺鐵礦項(xiàng)目部措施井施工現(xiàn)場，運(yùn)送炸 藥車輛在井口發(fā)生爆炸，造成傷亡20人，其中死亡11人，受傷9人，傷員已全部送醫(yī)救治。現(xiàn)井下25人被困，已與部分人員取得聯(lián)系。本溪市委、市政府在事發(fā)后立即成立工作組趕赴現(xiàn)場，積極組織救援，據(jù)聞目前23名被困人員已成功獲救。 3.40%高關(guān)稅難擋沖動 廢鋼出口瘋狂

2017年以來，中國全面取締“地條鋼”企業(yè)，并監(jiān)管嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃，全社會的廢鋼庫存攀升，廢鋼一部分流向出口。但中國為加大廢鋼利用、防止廢鋼資源過度輸出，對廢鋼制定的出口關(guān)稅高達(dá)40%。即便如此，仍難以阻擋國內(nèi)企業(yè)的廢鋼出口沖動，一些不法分子甚至鋌而走險(xiǎn)通過走私牟利。2018年1~4月，中國出口廢鋼24.951萬噸，累計(jì)比上年同期增長了1475%。

4.國務(wù)院部署藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)計(jì)劃：嚴(yán)禁新增鋼鐵、電解鋁等產(chǎn)能

國務(wù)院總理李 克 強(qiáng)6月13日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署實(shí)施藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃。在重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、焦化、電解鋁等產(chǎn)能。推進(jìn)散煤治理、大幅提升鐵路貨運(yùn)比例。明年1月1日起，全國全面供應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

5.地方棚改摸底：部分地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)度放緩

6月27日據(jù)悉，部分地區(qū)的棚改項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度在放緩。有西部某省會城市城投公司負(fù)責(zé)人表示，他們今年以來棚改項(xiàng)目推進(jìn)速度慢了下來，地方債防風(fēng)險(xiǎn)、資管新規(guī)落地造成融資渠道收緊是主要原因。之所以地方在棚改項(xiàng)目推進(jìn)上存在差異，各地對政策的理解不同是原因之一。有些地方明確指出，通過銀行貸款或政府購買服務(wù)形式推進(jìn)的棚改項(xiàng)目，是地方隱性債務(wù)的一大來源。 二、下半年關(guān)鍵詞：環(huán)保限產(chǎn)不及預(yù)期 汽車銷售全年負(fù)增長 鋼市進(jìn)入到下半場就迎來了一年一度的市場最關(guān)注的采暖季限產(chǎn)政策，而今年的采暖季限產(chǎn)政策從禁止“一刀切”到敢于“切一刀”讓貿(mào)易商大呼今年行情更加難以捉摸，但總的來說采暖季限產(chǎn)放松已成為市場共識。此外，上半年美國總統(tǒng)發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)在負(fù)面下半年逐步發(fā)酵，鋼材出口持續(xù)下滑、國內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都略顯頹勢，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的不利因素逐漸蔓延到鋼鐵下游汽車和房地產(chǎn)板塊。多位業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，明年鋼鐵消費(fèi)需求或出現(xiàn)下滑。

七月

1.河南：2020年前露天礦山建成綠色礦山

7月1日從河南省露天礦山開發(fā)與綜合整治工作現(xiàn)場會上獲悉，該省將加強(qiáng)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，已設(shè)露天礦山2020年前要全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)環(huán)境綜合治理，固體廢棄物綜合利用，生產(chǎn)廢水循環(huán)利用，礦山粉塵有效防治，礦山環(huán)境顯著改善。據(jù)悉，河南省正在制定建筑石料石材、煤炭、冶金等7個(gè)主要行業(yè)綠色礦山地方標(biāo)準(zhǔn)。

2.河北：今后三年將壓減退出鋼鐵產(chǎn)能4000萬噸

從4日舉行的河北省推進(jìn)去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)動能工作會議上獲悉，今后三年，河北省將繼續(xù)堅(jiān)定不移推進(jìn)去產(chǎn)能工作，實(shí)施“432511”工程，即壓減退出鋼鐵產(chǎn)能4000萬噸、煤炭3000萬噸、平板玻璃2300萬重量箱、水泥500萬噸、焦炭1000萬噸、火電150萬千瓦。

3.國資委：央企要全力以赴打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)

從國資委獲悉，7月4日，國資委召開中央企業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會議，國資委副主任、黨委委員徐福順要求，中央企業(yè)要切實(shí)擔(dān)負(fù)起生態(tài)文明建設(shè)政治責(zé)任，全力以赴打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，有效防范企業(yè)生態(tài)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，提升生態(tài)環(huán)保治理能力。同時(shí)，要加快形成綠色發(fā)展方式，協(xié)同推動高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，從源頭上解決生態(tài)環(huán)境問題，為推動我國生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺階作貢獻(xiàn)。

4.唐山市7月20日起開展污染減排攻堅(jiān)行動：預(yù)計(jì)日影響鐵水產(chǎn)量15萬噸

唐山限產(chǎn)近期眾說紛紜，今日似乎塵埃落地。7月11日唐山市政府發(fā)布污染減排方案，唐山市決定7月20日至8月31日開展污染減排攻堅(jiān)行動，各縣區(qū)政府根據(jù)實(shí)際，研究制定本地區(qū)污染減排方案，于7月13日前提交市環(huán)保局指揮中心。據(jù)SMM鋼鐵統(tǒng)計(jì)，此次停限產(chǎn)整治預(yù)計(jì)影響量在15萬噸/日左右。

5.七月國內(nèi)鋼鐵PMI為54.8% 鋼市淡季不淡

據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會7月31日發(fā)布的相關(guān)指數(shù)報(bào)告，7月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為54.8%，環(huán)比上升3.2個(gè)百分點(diǎn)。盡管當(dāng)前處于高溫多雨季節(jié)，部分沿海地區(qū)受臺風(fēng)影響，但鋼鐵生產(chǎn)旺盛，接單情況良好，產(chǎn)成品庫存繼續(xù)減少，企業(yè)效益較好。相關(guān)指數(shù)報(bào)告分析認(rèn)為，7月份國內(nèi)鋼市淡季不淡，市場價(jià)格有所上升。短期內(nèi)鋼市供需緊平衡的格局仍將持續(xù)。

八月

1.河北南部限電 邯鄲、邢臺一帶鋼廠生產(chǎn)受影響

受持續(xù)高溫、負(fù)荷增長過快影響，河北南部電網(wǎng)(覆蓋保定、石家莊、邢臺、邯鄲、衡水、滄州六市)電力緊缺，對南部各城市工業(yè)企業(yè)進(jìn)行Ⅱ級橙色限電措施。目前邯鄲、邢臺一帶鋼廠及其他等工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)均受到電力供應(yīng)減少的影響。南部各市的主要鋼廠均陸續(xù)收到了限電措施的通知，當(dāng)前影響主要集中在軋材環(huán)節(jié)，煉鐵和煉鋼環(huán)節(jié)影響不大，但生產(chǎn)品種鋼優(yōu)特鋼材會受到影響。

2.國內(nèi)廢鋼市場后期料穩(wěn)中趨好

進(jìn)入8月，受成材、鋼坯價(jià)格不斷上漲提振，國內(nèi)廢鋼市場開啟“漲價(jià)模式”。各地鋼廠為搶占市場廢鋼資源，爭相上調(diào)采購價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月以來，江蘇沙鋼調(diào)價(jià)兩次，累計(jì)漲幅高達(dá)250元/噸;山東日鋼調(diào)價(jià)兩次，累計(jì)漲幅230元/噸;河北燕鋼調(diào)價(jià)兩次，累計(jì)漲幅70元/噸。廢鋼價(jià)格不斷上漲，貿(mào)易商情緒高漲。但也有部分商家表示，近期價(jià)格上漲過快，后期或存在一定的回落風(fēng)險(xiǎn)。

3.西南不銹鋼負(fù)債百億無人接盤最終宣告破產(chǎn)

前期市場下滑對西南地區(qū)鋼鐵行業(yè)造成的洗牌仍在持續(xù)。在重鋼獲央企救援走出危機(jī)后，無人問津的西南不銹鋼走向破產(chǎn)。四川當(dāng)?shù)胤ㄔ阂呀?jīng)在8月27日宣告四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司破產(chǎn)，即日起生效。

九月

1.河北40家城市重點(diǎn)污染工業(yè)企業(yè)將退城搬遷或關(guān)停

河北省發(fā)布了《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》提出，未來三年河北省級主要完成省定40家城市重點(diǎn)污染工業(yè)企業(yè)退城搬遷或關(guān)停。其中，2018年至少實(shí)施14家;2019年實(shí)施7家;2020年實(shí)施19家。按照計(jì)劃，河北省城市建成區(qū)重點(diǎn)污染工業(yè)企業(yè)搬遷改造或關(guān)閉退出以鋼鐵、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制藥等行業(yè)為重點(diǎn)。

2.今冬或不再劃定京津冀重工業(yè)限產(chǎn)比例鋼企達(dá)超低排放可不予限產(chǎn)

9月13日，據(jù)報(bào)道，《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》會簽稿顯示：2018年采暖季，鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)不再規(guī)定限產(chǎn)比例，但各地仍需實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，加大產(chǎn)能淘汰和壓減力度。據(jù)生態(tài)環(huán)境部相關(guān)方案的會簽稿，京津冀及周邊鋼鐵、有色、建材等行業(yè)不再規(guī)定采暖季限產(chǎn)比例。

3.唐山市政府正式發(fā)布《重點(diǎn)行業(yè)秋冬季差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)績效評價(jià)指導(dǎo)意見的通知》

意見計(jì)劃于2018年10月1日-2019年3月31日實(shí)施，方案要求堅(jiān)持質(zhì)量導(dǎo)向、分類實(shí)施、錯(cuò)峰生產(chǎn)與重污染應(yīng)急響應(yīng)相結(jié)合的原則，按評價(jià)等級實(shí)施差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)。A類企業(yè)，在秋冬季期間不予錯(cuò)峰生產(chǎn);B類企業(yè)在秋冬季期間錯(cuò)峰30%左右(以高爐生產(chǎn)能力計(jì));C類企業(yè)，錯(cuò)峰50%左右;D類企業(yè)，錯(cuò)峰70%左右，燒結(jié)(球團(tuán))工序全部停。

4.鋼鐵產(chǎn)能過剩全球論壇第二次部長級會議在法國巴黎召開

商 務(wù) 部消息，9月20日，鋼鐵產(chǎn)能過剩全球論壇第二次部長級會議在法國巴黎召開。中國商 務(wù) 部部長助理任鴻斌率團(tuán)與會。中方強(qiáng)調(diào)，中國是論壇成員中唯一采取切實(shí)措施去產(chǎn)能的國家。目前，中國的粗鋼產(chǎn)能利用率已達(dá)80%。受益于中國鋼鐵去產(chǎn)能及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等多種因素，全球鋼鐵市場也明顯改善，鋼價(jià)持續(xù)回升。

十月

1.唐山市古冶區(qū)發(fā)布《關(guān)于采暖季前期暫時(shí)執(zhí)行高爐錯(cuò)峰生產(chǎn)50%政策的通知》

唐山古冶區(qū)鋼企自2018年10月11日零時(shí)起至11月14日24時(shí)止，按照不低于50%的比例要求執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，待市發(fā)改委最終下達(dá)我區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)任務(wù)后，自11月15日起再進(jìn)行調(diào)整(可提前但不可以延后)。

2.黑龍江最大鋼企西林鋼鐵集團(tuán)破產(chǎn)重整 伊春副市長牽頭接管 曾負(fù)債超200億

雖然鋼鐵市場早已走出困境，但市場的大幅下滑對行業(yè)的洗牌還在持續(xù)，黑龍江最大鋼企西林鋼鐵集團(tuán)今年倒下。10月11日，新 京 報(bào)記者自伊春市中級人民法院獲悉，該院已裁定受理西林鋼鐵集團(tuán)有限公司破產(chǎn)重整一案。依照規(guī)定，指定西林鋼鐵集團(tuán)有限公司清算組擔(dān)任西林鋼鐵集團(tuán)有限公司管理人，張國軍為負(fù)責(zé)人。張國軍為伊春市政府副市長。

3.上海進(jìn)博會臨近

10月29日起部分區(qū)域航運(yùn)實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰運(yùn)輸 根據(jù)上海市航務(wù)管理處、市地方海事局《本市內(nèi)河港口2018年空氣質(zhì)量改善專項(xiàng)攻堅(jiān)方案》要求，攻堅(jiān)階段，10月29日至11月11日(其中11月5日至10日為重點(diǎn)時(shí)段)，轄區(qū)各單位請?zhí)崆罢{(diào)整船舶貨運(yùn)計(jì)劃，引導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰運(yùn)輸，10月29日至11月11日期間不允許干散貨船舶靠泊和裝卸作業(yè)。

4.工信部： 結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能成效比較明顯

前三個(gè)季度，鋼鐵和煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率分別達(dá)到了78.1%和71.4%，比去年同期分別提高了2.7和4個(gè)百分點(diǎn)。前8個(gè)月，這兩個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤分別增長了80%和17%，水泥和平板玻璃行業(yè)在化解過剩產(chǎn)能的同時(shí)實(shí)現(xiàn)利潤增長，分別增長了150%和41%。需要說明的是，這一利潤上漲是對之前由于價(jià)格過低的一個(gè)恢復(fù)性上漲，也不能過于樂觀。

5.發(fā)改委：1-8月鋼鐵行業(yè)利潤同比增長73.1%

發(fā)改委消息，前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量69942萬噸，同比增長6.1%，增速同比回落0.2個(gè)百分點(diǎn);鋼材產(chǎn)量82101萬噸，增長7.2%，提高6個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3117億元，同比增長73.1%。其中，黑色金屬礦采選業(yè)利潤70億元，下降17.8%;黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2738億元，增長80.6%。

6.中 共中央政治局會議：經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大 要及時(shí)采取對策

會議指出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，部分企業(yè)經(jīng)營困難較多，長期積累的風(fēng)險(xiǎn)隱患有所暴露。對此要高度重視，增強(qiáng)預(yù)見性，及時(shí)采取對策。 會議指出，要切實(shí)辦好自己的事情，堅(jiān)定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施好積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資等工作，有效應(yīng)對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

十一月

1.新一輪秋冬季限產(chǎn)“發(fā)令” 受影響鋼鐵產(chǎn)量與去年相當(dāng)

上證報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，京津冀及周邊地區(qū)、長三角、汾渭平原、江蘇、天津等多個(gè)地區(qū)先后發(fā)布了針對秋冬季差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)發(fā)布相關(guān)文件，雖然相關(guān)要求和措辭較去年有所緩和，但鋼鐵限產(chǎn)總量將不低于去年。

2.唐山市秋冬季限產(chǎn)進(jìn)一步放松 部分鋼企減免限產(chǎn)

唐山市2018-2019年秋冬季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案經(jīng)過市政府15屆17次常務(wù)會議審議通過，主要內(nèi)容為：分類執(zhí)行，對提前關(guān)停部分煉鋼設(shè)備的津西鋼鐵和港陸鋼鐵將分別減免104.7萬噸、65萬噸限產(chǎn)任務(wù)。全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為2508.26萬噸，占納入錯(cuò)峰范圍高爐產(chǎn)能的42.57%;結(jié)合政策鼓勵(lì)和支持因素計(jì)算，全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為1859.22萬噸，占納入錯(cuò)峰范圍高爐產(chǎn)能的31.55%。

3.十月財(cái)政收入增速年內(nèi)首次下降

財(cái)政部：10月份，全國一般公共預(yù)算收入15727億元，同比下降3.1%(前值同比增長2%)。1-10月累計(jì)，全國一般公共預(yù)算收入161558億元，同比增長7.4%(1-9月累計(jì)同比增長8.7%)。10月份，全國一般公共預(yù)算支出12031億元，同比增長8.2%(前值同比增長11.7%)。

4.鋼廠限產(chǎn)力度下降 鋼價(jià)回落后期走勢不樂觀

原油價(jià)格大幅下挫之際，國內(nèi)鋼鐵市場近期也一改價(jià)格居高不下的火爆場面，出現(xiàn)價(jià)格連續(xù)下挫的行情。在各地采暖季不再“一刀切”限產(chǎn)后，今冬維持鋼鐵價(jià)格高位的重要支撐力受掣肘，部分鋼企產(chǎn)品噸利潤已從前期近千元降至不足百元。分析人士認(rèn)為，雖然短期內(nèi)鋼價(jià)會出現(xiàn)震蕩回暖走勢，但四季度鋼市整體疲軟。

5.業(yè)內(nèi)人士稱寶武鞍鋼合并可能性不太大 但鋼鐵行業(yè)在推進(jìn)兼并重組

中鋼協(xié)副會長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示：“從兩家集團(tuán)的地理位置等多方面角度來分析，寶武和鞍鋼合并的可能性都不太大。” 一位接行業(yè)人士也分析稱：“從產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的角度來分析，央企重組整合的目標(biāo)首先是效率提升、產(chǎn)業(yè)協(xié)同。寶武和鞍鋼已經(jīng)是鋼鐵行業(yè)最大的兩家龍頭企業(yè)，提升集中度，應(yīng)該是以龍頭兼并那些分散的規(guī)模較小的。

6.淡水河谷與巴西政府商談擴(kuò)大S11D礦山產(chǎn)能

世界最大的礦業(yè)公司淡水河谷正在與巴西政府官員就擴(kuò)建世界上最大的露天礦山進(jìn)行談判，以滿足中國對高品鐵礦日益增長的需求。淡水河谷，總部位于里約熱內(nèi)盧，該公司最近正與監(jiān)管機(jī)構(gòu)討論關(guān)于擴(kuò)建亞馬遜熱帶雨林中S11D礦山的事宜，該礦山目前尚未達(dá)到計(jì)劃產(chǎn)能。巴西聯(lián)邦環(huán)保部門Ibama在一封email中稱，Vale在會談中提出可能會增加礦石加工基礎(chǔ)設(shè)施并擴(kuò)建通往港口的鐵礦石運(yùn)輸鐵路線。S11D項(xiàng)目計(jì)劃2020年之前年產(chǎn)能達(dá)到9000萬噸。由于該礦山的鐵礦石成本低、鐵品位高， 目前中國對其產(chǎn)出的鐵礦石需求在持續(xù)增加。淡水河谷正在努力鞏固其作為世界領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)礦石生產(chǎn)商的地位。

7.十一月鋼鐵PMI低于枯榮線 需求偏弱乘用車銷量跌近30%!

11月30日，國家統(tǒng)計(jì)局公布的11月PMI數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)景氣度出現(xiàn)回落，跌至榮枯線;而非制造業(yè)增長有所放緩，但仍處于擴(kuò)張區(qū)間。單看鋼鐵行業(yè)PMI情況，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，11月鋼鐵PMI綜合指數(shù)以及季調(diào)后綜合指數(shù)均低于50枯榮線，反映下游整體需求偏弱，情況不容樂觀。

8.中國車市遭3000萬輛天花板 2018將成近20年首負(fù)增長

10月產(chǎn)銷大降超10%、全年銷量負(fù)增長幾無懸念、經(jīng)銷商庫存高企、車企現(xiàn)金流吃緊……種種跡象表明，中國汽車市場的銷量天花板正在逐漸顯現(xiàn)。在11月16日開幕的2018年廣州車展上，多位接受采訪的車企高管基本定調(diào)，我國車市多年保持高速增長，在2017年達(dá)到2900萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模——這樣的產(chǎn)銷基數(shù)已經(jīng)較大，高速增長恐難以持續(xù)，今年的負(fù)增長幾成定局，而低增長也將成為未來車市發(fā)展的新常態(tài)。

十二月

1.唐山發(fā)布關(guān)于鋼鐵行業(yè)高爐裝備 錯(cuò)峰生產(chǎn)要求

按照市政府印發(fā)的《唐山市2018-2019年秋冬季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案》(唐政字[2018]119號)“各縣(市)區(qū)政府、各鋼鐵企業(yè)應(yīng)按照錯(cuò)峰生產(chǎn)期高爐完全停產(chǎn)方式實(shí)施管控和限產(chǎn)，不得采用燜爐等方式代替限產(chǎn)任務(wù)量;連續(xù)停產(chǎn)的高爐仍達(dá)不到規(guī)定限產(chǎn)比例的，可再采取對高爐實(shí)施部分時(shí)間段停產(chǎn)的方式實(shí)施管控和限產(chǎn)”的要求，對于縣(市)區(qū)和企業(yè)“一廠一策”方案中高爐控風(fēng)減氧方式、短期檢修減產(chǎn)方式組織停限產(chǎn)的企業(yè)，必須采取高爐完全停產(chǎn)方式(按照鋼鐵企業(yè)最終限產(chǎn)產(chǎn)能的80%進(jìn)行扒爐限產(chǎn))實(shí)施管控和限產(chǎn)，不得以高爐控風(fēng)減氧、短期檢修等減產(chǎn)方式代替錯(cuò)峰生產(chǎn)限產(chǎn)，并不得將其減產(chǎn)量計(jì)入錯(cuò)峰生產(chǎn)限產(chǎn)量。

2.第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 “回頭看”進(jìn)駐工作結(jié)束

經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”五個(gè)督察組于2018年10月30日至11月6日陸續(xù)對山西、遼寧、吉林、安徽、山東、湖北、湖南、四川、貴州、陜西等10個(gè)省份實(shí)施督察進(jìn)駐。截至12月6日，全部完成督察進(jìn)駐工作。

3.唐山市鋼企將繼續(xù)落實(shí)秋冬季錯(cuò)峰限產(chǎn)

唐山市相關(guān)部門就2018-2019年鋼鐵行業(yè)秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)工作進(jìn)展情況做了匯報(bào)，相關(guān)內(nèi)容為：鋼鐵行業(yè)秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)安排情況確定秋冬季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施期限為2018年10月1日至2019年3月31日(共182天)。將全市鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)績效進(jìn)行了等級劃分，考慮到實(shí)際情況，最終全市秋冬季鋼鐵企業(yè)高爐錯(cuò)峰限產(chǎn)產(chǎn)能為1859.22萬噸，超過去年采暖季高爐錯(cuò)峰限產(chǎn)實(shí)際完成任務(wù)量271萬噸，限產(chǎn)比例按31.55%調(diào)控。

4. 曹妃甸港發(fā)布集疏港車輛運(yùn)輸限制通知

曹妃甸港緊急重要通知：按照市環(huán)保局重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)要求，12月9日0時(shí)至10日24時(shí)，停止全部集疏港車輛運(yùn)輸;12月11日0時(shí)至12日24時(shí)，集疏港車輛放行;12月13日0時(shí)至18日24時(shí)，停止全部集疏港車輛運(yùn)輸;12月19日0時(shí)至26日24時(shí)，集疏港車輛放行;12月27日0時(shí)至31日24時(shí)，停止全部集疏港車輛運(yùn)輸，請各單位按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)到位。市督查組12月9日下午入住曹妃甸區(qū)督導(dǎo)檢查港口集疏運(yùn)要求落實(shí)情況。

5.徐州地區(qū)鋼企再次面臨全面停產(chǎn)

12月13日有消息稱徐州鋼廠全部停產(chǎn)，預(yù)計(jì)半月以上。據(jù)SMM鋼鐵獨(dú)家了解，徐州此前只有三家鋼廠正常生產(chǎn)，其中JH于昨日停產(chǎn)，HH今日被政府約談，近日或停產(chǎn);DN表示等待政府通知，或也于近日停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)半個(gè)月左右。

6.全國環(huán)保廳局長會達(dá)共識：禁止“一刀切”，但要敢于“切一刀”

生態(tài)環(huán)境部的組建，整合了原環(huán)境保護(hù)部全部職責(zé)和其他六部門相關(guān)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)打通”，打好污染方式攻堅(jiān)戰(zhàn)的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置更加合理，體制更加順暢。但同時(shí)，由于國際國內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，環(huán)保又面臨著來自各方面的壓力，環(huán)保與發(fā)展、“一刀切”、散煤替代、“散亂污”整治以及深化“放管服”等等，都成了各界關(guān)注和議論的焦點(diǎn)。

7.菏澤打響調(diào)控松綁第一槍 取消新購房屋限售政策

12月18日，菏澤市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)全市棚戶區(qū)改造和促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》(后簡稱為《通知》)，在限制新購住房轉(zhuǎn)讓限制與降低市區(qū)商品房預(yù)售資金監(jiān)管方面較此前房地產(chǎn)調(diào)控政策大幅松綁。

8.十二月十九日起唐山鋼鐵企業(yè)啟動重污染天氣I級應(yīng)急響應(yīng)

數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，12月中旬唐山市預(yù)計(jì)將出現(xiàn)中度至重度污染過程，為有效實(shí)現(xiàn)重污染天氣削峰降級，經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)同意，在執(zhí)行12月9日啟動的重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)措施和《決戰(zhàn)20天、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”強(qiáng)化管控工作方案》的基礎(chǔ)上，從12月19日0時(shí)至24日24時(shí)，對重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)一步采取強(qiáng)化措施。據(jù)SMM調(diào)研，唐山地區(qū)PM2.5平均濃度為77.50μg/m3，較今年降污4%的目標(biāo)值59.84μg/m3超出了29.51%)，地方政府環(huán)保壓力與日俱增，限產(chǎn)政策也愈加嚴(yán)厲，鋼廠生產(chǎn)明顯受限。

9.英美資源宣布旗下巴西Minas-Rio鐵礦正式復(fù)產(chǎn)

英美資源12月21日通過官網(wǎng)宣布, 旗下位于巴西的Minas-Rio鐵礦在因管道泄漏事故停產(chǎn)近9個(gè)月后已正式復(fù)產(chǎn)。Minas Rio主要是造球精粉，2018年產(chǎn)量316萬噸，2019年預(yù)計(jì)產(chǎn)量1600-1900萬噸;該項(xiàng)目最終產(chǎn)量能達(dá)到2650萬噸，預(yù)計(jì)2021年以后實(shí)現(xiàn)。